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2019精准计划|市场回暖激发资产配置需求 权益类基金上演"募集热"

发布时间:2020-01-10  来源:互联网    编辑:匿名  

2019精准计划|市场回暖激发资产配置需求 权益类基金上演

2019精准计划,本报实习记者任威 记者夏欣 上海 北京报道

开年以来,A股市场利好消息频传。新基金发行市场也逐渐火热,权益类基金更是获得资金追捧。

根据同花顺数据,截至目前,今年以来共成立权益类基金101只。部分产品由于明星基金经理加持,广受投资者青睐,甚至提前结束募集期。

《中国经营报》记者梳理发现,截至4月14日,今年以来成立101只基金规模共计为620.72亿元。

明星基金经理自带流量

关于权益类基金火爆原因,独立财经评论员郭施亮表示:“一方面在于市场环境的明显回暖,股市做多热情明显升温,市场赚钱效应激发权益类基金资产配置需求,另一方面则在于市场投资者的风险偏好改善,而风险偏好稍显积极,对权益基金构成一定的积极影响。”

格上财富张婷对记者表示,今年以来,在美联储鸽派态度、科创板出台、政策利好刺激以及市场情绪好转的推动下,A股市场各大指数涨幅接近30%甚至40%,在市场较大涨幅的吸引下,投资者风险偏好提升,权益类基金行情发行好转。

在上述101只基金中,基金规模排名前3的分别为前海开源优质成长混合、睿远成长价值混合、南方智诚混合。

记者梳理发现,排名前3的基金产品皆由明星基金经理掌舵并且都提前结束募集。

具体来看,前海开源优质成长混合由今年1季度冠军基金经理邱杰挂帅,4月9日,该只基金发布基金合同生效公告,最终募集规模达65.14亿元。4月3日,该只基金发布公告显示,本只基金已于2019年2月1日开始募集,原定募集截止日为2019年4月12日。提前9天结束募集。

睿远成长价值发布基金合同生效公告。该只基金由老将傅鹏博掌舵,半小时内认购规模超过100亿元,全天认购规模超700亿元,一天时间结束发行,最终配售比例为7.03%,确定首募规模为58.75亿元。

南方基金副总裁史博挂帅的南方智诚混合基金3月13日发布基金合同生效公告,该只基金在19个认购天数中募集37.9亿元,平均单日吸金2亿元,认购户数达5.43万户。

张婷分析,今年募集规模靠前的基金,均是历史业绩较为优异且持续性较好的基金经理掌管的,基金业绩的优劣,核心因素在于基金经理,因此,优异的基金经理是自带流量的。

郭施亮也认为,明星基金经理具有一定的号召力与影响力,而明星基金往往具有较好的收益预期,风险偏好较强,对市场具有一定的积极刺激影响,明星基金受到追捧也是在所难免。

不过郭施亮分析:“对于明星基金而言,并非具有绝对高收益优势,实际上更需要考虑到资产配置能力以及风险把控能力。”

部分绩优基金限购,避免流动性风险

不仅新发行的权益类基金受追捧,过往业绩表现优异的老基金也吸引了大量投资者。不过记者发现,有部分绩优基金对申购金额进行了限制。

比如,3月23日,交银阿尔法核心、交银优势行业均发布调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告;自4月以来,中欧基金周应波管理的3只基金中欧明睿新常态、中欧时代智慧混合、中欧时代先锋股票均发布了调整代销渠道交易限额的公告。

张婷认为,基金公司会对申购金额进行限制是对投资者负责任,也是对自己负责任的同时,每个基金经理的规模承载能力一定是有限的,一旦超过承载天花板,业绩稳定性就会出现问题,影响基金收益,因此,限制申购可以保证基金的运行平稳,维护投资者利益的同时保护了基金公司的口碑。

郭施亮分析,行情火爆,考虑到流动性与未来可能存在集中赎回的因素,对申购金额进行限制,还是具有一定的风险防御预期,利于未来基金的可持续稳定运作。

好买基金研究中心研究员黄曦漪分析称:“一些绩优基金在今年市场行情回暖后规模不断上升,基金经理管理产品的难度也随之提升,限购能够减轻基金经理的操作压力,避免出现流动性风险。”

“在投资者认购情绪较高,建议投资者选择长期业绩优异且持续性较好的基金经理管理的基金,并且需要警惕,基金经理管理的过多的规模是否会对基金业绩产生影响。”张婷表示:“如果募集规模远超过历史管理规模,则需要保持谨慎,另外,投资者需要关注当前行情下,是否存在盲目追高的行为,估值水平如何,如果已经处于历史高位,则需要注意。”

黄曦漪对投资者建议:“由于前期市场涨幅过高过快,未来继续大幅普涨的概率并不高,可能更多以机构性机会为主,投资者可关注立足基本面的‘个股精选’型基金产品进行选择。”

(编辑:夏欣 校对:翟军)

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